我国乳制品行业经历十年高速增长

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发布时间:2020-08-01 11:04
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我国乳制品行业经历十年高速增长

1.1. 市场空间:综合量价来看,乳品市场空间超5400亿

我国乳制品行业经历十年高速增长,转型调整后依旧处于成长期。新中国成立后,大量私营、外资乳品企业收归国有,同时大量国营乳制品企业开始成立,我国乳制品工业化生产开始起步。1984年7月,国家经济委员会发布公告,首次将乳制品工业作为主要行业发展方向和重点,并列入《1991-2000年全国食品工业发展纲要》,乳制品行业经历了较快的发展阶段,奶粉也代替液态奶进入千家万户。2008年,“三聚氰胺”事件曝光,乳制品行业多年高速扩张带来的品质问题爆发,消费者对国产乳制品信心骤降,消费者开始大量采购外资奶粉。2008年后政府及相关部门颁布各种政策规范行业发展,乳制品生产企业通过建设自有牧场等方式促进行业发展。随着需求的逐步回暖,行业步入转型阶段,但依旧处于成长期。

表 1:我国乳制品行业发展历程

乳制品行业深度报告:需求新周期,量价稳增乳品行业迎来机遇

 

数据来源:东北证券

乳制品行业随着经济的发展,规模逐年增大。近年来随, 着国民经济的发展,居民收入水平和健康意识的不断提升,乳制品的市场需求不断扩大。从消费总额看,我国乳制品销售总额近年来逐年上升,到2017年达到3590亿元。在消费量方面,以液态牛奶为例,我国液态奶消费量从2000年的917万吨高速增长至2008年的3542万吨,08年“三聚氰胺”事件后行业转型调整,液态奶消费量也逐渐从2009年的2961万吨增长至2017年的3759万吨,8年增幅达到26.95%。

图 1:全国乳制品销售总额及增速

乳制品行业深度报告:需求新周期,量价稳增乳品行业迎来机遇

 

数据来源:东北证券

图 2:全国液态奶消费量及增速

乳制品行业深度报告:需求新周期,量价稳增乳品行业迎来机遇

 

数据来源:东北证券

对标国际发达国家,我国人均乳制品消费量至少有62%的提升空间。根据美国农业部统计,我国液态奶消费量仅占全球消费量的约8%,是美国的56%,欧盟的44%。根据Euromonitor对零售口径的统计,2016年我国人均乳制品消费量为20.3kg,不仅远低于英美等西方发达国家,也低于巴西等西方发展中国家,与饮食习惯相近的日韩相比,我国乳制品人均消费量仍有至少62%的提升空间。

图 3:2016年世界各国人均液体奶消费量

乳制品行业深度报告:需求新周期,量价稳增乳品行业迎来机遇

 

数据来源:东北证券,Wind

而从国内的各个区域来看,我国乳制品市场增量空间主要来自三四线城市及农村地区。在全国范围看,国内一线城市液态奶渗透率超过90%,人均消费量为31kg,与日本和韩国人均消费接近,二线与部分三线城市人均乳制品消费量为23kg,略高于全国人均消费水平。而目前三四线及农村地区液奶渗透率低于50%,人均消费量也大幅低于全国20.3kg的平均水平。


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责任编辑:食品网

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